Kina sada proizvodi 80% svjetske proizvodnje neodimija-praseodimija, kombinacije metala rijetkih zemalja vitalnih za proizvodnju trajnih magneta visoke čvrstoće.
Ovi se magneti koriste u pogonskim sklopovima električnih vozila (EV), tako da će očekivana EV revolucija zahtijevati rastuće zalihe od rudara rijetkih zemalja.
Svaki EV pogon zahtijeva do 2 kg neodimij-praseodimijevog oksida — ali vjetroturbina s direktnim pogonom od tri megavata koristi 600 kg. Neodimij-praseodimij nalazi se čak iu vašoj klimatizacijskoj jedinici na uredskom ili kućnom zidu.
No, prema nekim predviđanjima, Kina će u sljedećih nekoliko godina morati postati uvoznik neodimija-praseodimija - a, kako stoji, Australija je zemlja u najboljem položaju da popuni tu prazninu.
Zahvaljujući korporaciji Lynas (ASX: LYC), zemlja je već drugi najveći svjetski proizvođač rijetkih metala, iako još uvijek stvara samo djelić kineske proizvodnje. No, čeka nas još mnogo toga.
Četiri australske tvrtke imaju vrlo napredne projekte stražnjih uzemljenja, gdje je fokus na neodimij-praseodimiju kao ključnom rezultatu. Tri od njih nalaze se u Australiji, a četvrti u Tanzaniji.
Osim toga, imamo Northern Minerals (ASX: NTU) s vrlo traženim teškim elementima rijetke zemlje (HREE), disprozijem i terbijem, koji dominiraju svojom skupinom rijetkih zemalja u projektu Browns Range u Zapadnoj Australiji
Od ostalih igrača, SAD ima rudnik Mountain Pass, ali se on oslanja na Kinu za preradu svoje proizvodnje.
Postoje razni drugi sjevernoamerički projekti, ali nijedan nije ono što bi se moglo smatrati spremnim za izgradnju.
Indija, Vijetnam, Brazil i Rusija proizvode skromne količine; postoji operativni rudnik u Burundiju, ali nijedan od njih nema sposobnost stvoriti nacionalnu industriju s kritičnom masom u kratkom roku.
Northern Minerals morao je privremeno staviti u pogon svoje pilot postrojenje Browns Range u WA zbog državnih ograničenja putovanja nametnutih zbog virusa COVID-19, ali tvrtka je proizvodila proizvod koji se može prodati.
Alkane Resources (ASX: ALK) ovih se dana više usredotočuje na zlato i planira odvojiti svoj projekt Dubbo tehnoloških metala nakon što se trenutna turbulencija na burzi smiri. Operacijom će se zatim trgovati odvojeno kao australski strateški metali.
Dubbo je spreman za izgradnju: ima sva svoja ključna federalna i državna odobrenja, a Alkane surađuje s Zirconium Technology Corp (Ziron) iz Južne Koreje na izgradnji pilot tvornice čistih metala u Daejeonu, petom najvećem gradu Južne Koreje.
Dubbo nalazište sadrži 43% cirkonija, 10% hafnija, 30% rijetkih zemalja i 17% niobija. Prioritet tvrtke za rijetke zemlje je neodim-praseodim.
Hastings Technology Metals (ASX: HAS) ima svoj projekt Yangibana, smješten sjeveroistočno od Carnarvona u WA. Ima svoja ekološka odobrenja Commonwealtha za otvoreni rudnik i pogon za preradu.
Hastings planira započeti proizvodnju do 2022. s godišnjom proizvodnjom od 3400 t neodimij-praseodimija. Ovo, plus disprozij i terbij, trebalo bi proizvesti 92% prihoda projekta.
Hastings je pregovarao o 10-godišnjem ugovoru o prodaji s njemačkim Schaefflerom, proizvođačem metalnih proizvoda, ali ti su razgovori odgođeni zbog utjecaja virusa COVID-19 na njemačku autoindustriju. Također je bilo razgovora s ThyssenKruppom i kineskim partnerom za preuzimanje.
Arafura Resources (ASX: ARU) započela je svoj život na ASX-u 2003. kao pogon željezne rudače, ali je ubrzo promijenila smjer nakon što je preuzela projekt Nolans na Sjevernom teritoriju.
Sada se očekuje da će Nolans imati 33-godišnji vijek trajanja rudnika i proizvesti 4,335 t neodimija-praseodimija godišnje.
Tvrtka je rekla da je to jedina operacija u Australiji koja ima odobrenje za rudarenje, vađenje i odvajanje rijetkih zemalja, uključujući rukovanje radioaktivnim otpadom.
Tvrtka je usmjerena na Japan za svoju prodaju otpadnog neodimija i praseodimija i ima opciju 19 hektara zemlje u engleskom Teessideu za izgradnju rafinerije.
Nalazište Teesside u potpunosti je dopušteno i sada tvrtka samo čeka da joj tanzanijska vlada izda dozvolu za rudarenje, što je konačni regulatorni zahtjev za projekt Ngualla.
Iako je Arafura potpisala memorandume o razumijevanju s dva kineska dobavljača, njezina je nedavna predstavljanja naglasila da je njezin "angažman kupaca" usmjeren na korisnike neodimij-praseodimija koji nisu usklađeni sa strategijom 'Made in China 2025', što je nacrt Pekinga koji bi vidio zemlja 70% samodostatna u proizvodima visoke tehnologije pet godina kasnije — i veliki korak prema globalnoj dominaciji tehnologije proizvodnje.
Arafura i druge tvrtke dobro su svjesne da Kina kontrolira većinu globalnog opskrbnog lanca rijetkih zemalja — a Australija, zajedno sa SAD-om i drugim saveznicima, prepoznaju prijetnju koju predstavlja sposobnost Kine da odvrati pokretanje projekata izvan Kine.
Peking subvencionira operacije rijetkih zemalja kako bi proizvođači mogli kontrolirati cijene — a kineske tvrtke mogu ostati u poslu dok tvrtke koje nisu iz Kine ne mogu poslovati u okruženju koje stvara gubitke.
Prodajom neodimij-praseodimija dominira China Northern Rare Earth Group uvrštena na šangajsku berzu, jedno od šest poduzeća pod državnom kontrolom koja vode rudarenje rijetkih zemalja u Kini.
Dok pojedine tvrtke shvaćaju na kojoj bi razini mogle ostvariti profit i ostvariti profit, pružatelji financijskih usluga obično su konzervativniji.
Cijene neodima i prazeodimija trenutačno su ispod 40 USD/kg (61 A$/kg), ali brojke u industriji procjenjuju da će trebati nešto bliže 60 USD/kg (92 A$/kg) kako bi se oslobodile kapitalne injekcije potrebne za razvoj projekata.
Zapravo, čak i usred panike zbog COVID-19, Kina je uspjela ubrzati svoju proizvodnju rijetkih zemalja, s izvozom u ožujku koji je porastao za 19,2% u odnosu na prošlu godinu na 5,541 t — što je najveća mjesečna brojka od 2014. godine.
Lynas je također imao solidnu brojku isporuke u ožujku. Tijekom prvog tromjesečja, proizvodnja oksida rijetkih zemalja iznosila je ukupno 4465 t.
Kina je cijeli siječanj i dio veljače zatvorila veliki dio svoje industrije rijetkih zemalja zbog širenja virusa.
"Sudionici na tržištu strpljivo čekaju jer nitko nema jasno razumijevanje što budućnost nosi u ovom trenutku", savjetovao je Peak dioničare krajem travnja.
"Nadalje, razumljivo je da na trenutnim razinama cijena kineska industrija rijetkih metala jedva posluje uz ikakvu dobit", rečeno je.
Cijene za različite elemente rijetke zemlje variraju, što predstavlja potrebe tržišta. Trenutačno je svijet u izobilju opskrbljen lantanom i cerijem; s drugima, ne toliko.
Ispod je pregled cijena za siječanj — pojedinačne brojke će se malo pomaknuti na jednu ili drugu stranu, ali brojke pokazuju značajne varijacije u procjenama. Sve cijene su US$ po kg.
Lantanov oksid – 1,69 Cerijev oksid – 1,65 Samarijev oksid – 1,79 Itrijev oksid – 2,87 Iterbijev oksid – 20,66 Erbijev oksid – 22,60 Gadolinijev oksid – 23,68 Neodimijev oksid – 41,76 Europijev oksid – 30,13 Holmijev oksid – 44,48 Skandijev oksid – 48,07 Praseodimijev oksid – 48,43 Disprozijev oksid – 251,11 Terbijev oksid – 506,53 Lutecij oksid – 571,10
Vrijeme objave: 20. svibnja 2020