Tiongkok kini memproduksi 80% produksi neodymium-praseodymium dunia, suatu kombinasi logam tanah jarang yang penting untuk pembuatan magnet permanen berkekuatan tinggi.
Magnet ini digunakan pada drivetrain kendaraan listrik (EV), sehingga revolusi EV yang diharapkan akan membutuhkan pasokan yang semakin banyak dari para penambang tanah jarang.
Setiap drivetrain EV memerlukan hingga 2 kg neodymium-praseodymium oksida — namun turbin angin penggerak langsung berkapasitas tiga megawatt memerlukan 600 kg. Neodymium-praseodymium bahkan ada di unit AC Anda di kantor atau dinding rumah.
Namun, menurut beberapa perkiraan, Tiongkok dalam beberapa tahun ke depan perlu menjadi importir neodymium-praseodymium – dan, saat ini, Australia adalah negara yang memiliki posisi terbaik untuk mengisi kesenjangan tersebut.
Berkat Lynas Corporation (ASX: LYC), negara ini sudah menjadi produsen logam tanah jarang terbesar kedua di dunia, meskipun produksinya masih hanya sebagian kecil dari produksi Tiongkok. Tapi, masih banyak lagi yang akan datang.
Empat perusahaan Australia mempunyai proyek bumi belakang yang sangat maju, dengan fokus pada neodymium-praseodymium sebagai hasil utamanya. Tiga di antaranya berlokasi di Australia dan yang keempat di Tanzania.
Selain itu, kami memiliki Mineral Utara (ASX: NTU) dengan unsur tanah jarang berat (HREE), disprosium, dan terbium yang banyak dicari, mendominasi rangkaian unsur tanah jarang di proyek Browns Range di Australia Barat
Di antara pemain lainnya, AS memiliki tambang Mountain Pass, namun negara tersebut bergantung pada Tiongkok untuk memproses hasilnya.
Ada berbagai proyek lain di Amerika Utara, namun belum ada yang dianggap siap konstruksi.
India, Vietnam, Brazil dan Rusia memproduksi dalam jumlah sedikit; Terdapat sebuah tambang yang beroperasi di Burundi, namun tidak satu pun dari tambang tersebut yang memiliki kemampuan untuk menciptakan industri nasional dengan masa kritis dalam jangka pendek.
Northern Minerals harus menghentikan sementara pabrik percontohan Browns Range di WA karena pembatasan perjalanan yang diberlakukan negara bagian tersebut sehubungan dengan virus COVID-19, namun perusahaan tersebut telah memproduksi produk yang dapat dijual.
Alkane Resources (ASX: ALK) saat ini lebih fokus pada emas dan berencana menghentikan proyek logam teknologi Dubbo setelah gejolak pasar saham saat ini mereda. Operasi tersebut kemudian akan diperdagangkan secara terpisah sebagai Logam Strategis Australia.
Dubbo sudah siap konstruksi: semua persetujuan federal dan negara bagian telah dimilikinya dan Alkane bekerja sama dengan Zirconium Technology Corp (Ziron) dari Korea Selatan untuk membangun pabrik percontohan logam bersih di Daejeon, kota terbesar kelima di Korea Selatan.
Deposit Dubbo adalah 43% zirkonium, 10% hafnium, 30% tanah jarang, dan 17% niobium. Prioritas logam tanah jarang perusahaan adalah neodymium-praseodymium.
Hastings Technology Metals (ASX: HAS) memiliki proyek Yangibana, yang terletak di timur laut Carnarvon di WA. Negara ini mempunyai izin lingkungan persemakmuran untuk tambang terbuka dan pabrik pengolahan.
Hastings berencana untuk berproduksi pada tahun 2022 dengan produksi tahunan sebesar 3.400t neodymium-praseodymium. Jumlah ini, ditambah disprosium dan terbium, dimaksudkan untuk menghasilkan 92% pendapatan proyek.
Hastings telah menegosiasikan kesepakatan pembelian selama 10 tahun dengan Schaeffler dari Jerman, produsen produk logam, namun pembicaraan ini tertunda karena dampak virus COVID-19 terhadap industri otomotif Jerman. Ada juga diskusi dengan ThyssenKrupp dan mitra pengambilan di Tiongkok.
Arafura Resources (ASX: ARU) mulai beroperasi di ASX pada tahun 2003 sebagai pabrik bijih besi, namun segera berubah arah setelah mengakuisisi proyek Nolans di Northern Territory.
Saat ini, perusahaan memperkirakan Nolan akan memiliki masa pakai tambang selama 33 tahun dan memproduksi 4.335 ton neodymium-praseodymium per tahun.
Perusahaan tersebut mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya operasi di Australia yang mendapatkan persetujuan untuk penambangan, ekstraksi dan pemisahan logam tanah jarang, termasuk penanganan limbah radioaktif.
Perusahaan ini menargetkan Jepang untuk penjualan offtake neodymium-praseodymium dan memiliki opsi lahan seluas 19 hektar di Teesside Inggris untuk membangun kilang.
Lokasi di Teesside telah diizinkan sepenuhnya dan kini perusahaan tinggal menunggu izin penambangannya dikeluarkan oleh pemerintah Tanzania, yang merupakan persyaratan peraturan akhir untuk proyek Ngualla.
Meskipun Arafura telah menandatangani nota kesepahaman dengan dua pihak yang mengambil alih Tiongkok, presentasinya baru-baru ini menekankan bahwa “keterlibatan pelanggan” mereka ditargetkan pada pengguna neodymium-praseodymium yang tidak selaras dengan strategi 'Made in China 2025', yang merupakan cetak biru Beijing yang akan melihat lima tahun kemudian, negara ini akan mencapai swasembada produk-produk berteknologi tinggi sebesar 70% — dan ini merupakan sebuah langkah besar menuju dominasi global dalam manufaktur teknologi.
Arafura dan perusahaan-perusahaan lain sangat menyadari bahwa Tiongkok memegang kendali atas sebagian besar rantai pasokan logam tanah jarang global – dan Australia serta Amerika Serikat dan sekutu lainnya mengakui ancaman yang ditimbulkan oleh kemampuan Tiongkok untuk menghalangi proyek-proyek non-Tiongkok untuk dilaksanakan.
Beijing mensubsidi operasi tanah jarang sehingga produsen dapat mengendalikan harga – dan perusahaan-perusahaan Tiongkok dapat bertahan dalam bisnisnya sementara perusahaan-perusahaan non-Tiongkok tidak dapat beroperasi dalam lingkungan yang merugi.
Penjualan neodymium-praseodymium didominasi oleh China Northern Rare Earth Group yang terdaftar di Shanghai, salah satu dari enam perusahaan milik negara yang menjalankan penambangan logam tanah jarang di Tiongkok.
Meskipun masing-masing perusahaan memperkirakan pada tingkat apa mereka dapat mencapai titik impas dan memperoleh keuntungan, penyedia pembiayaan cenderung lebih konservatif.
Harga neodymium-praseodymium saat ini hanya di bawah US$40/kg (A$61/kg), namun perkiraan industri memperkirakan dibutuhkan harga yang mendekati US$60/kg (A$92/kg) untuk mengeluarkan suntikan modal yang diperlukan untuk mengembangkan proyek.
Faktanya, bahkan di tengah kepanikan akibat COVID-19, Tiongkok berhasil meningkatkan produksi logam tanah jarang, dengan ekspor bulan Maret naik 19,2% dibandingkan tahun lalu menjadi 5.541t – angka bulanan tertinggi sejak tahun 2014.
Lynas juga memiliki angka pengiriman yang solid di bulan Maret. Pada kuartal pertama, produksi oksida tanah jarang mencapai 4.465 ton.
Tiongkok menutup sebagian besar industri logam tanah jarang sepanjang bulan Januari dan sebagian bulan Februari karena penyebaran virus.
“Pelaku pasar dengan sabar menunggu karena tidak ada yang memiliki pemahaman jelas tentang masa depan saat ini,” saran Peak kepada pemegang saham pada akhir April.
“Selain itu, dapat dipahami bahwa pada tingkat harga saat ini, industri tanah jarang Tiongkok hampir tidak menghasilkan keuntungan apa pun,” katanya.
Harga berbagai unsur tanah jarang bervariasi, mewakili kebutuhan pasar. Saat ini, dunia berlimpah dengan lantanum dan cerium; dengan orang lain, tidak terlalu banyak.
Di bawah ini adalah gambaran harga bulan Januari — angka-angka individual mungkin telah mengalami sedikit perubahan, namun angka-angka tersebut menunjukkan variasi yang cukup besar dalam penilaian. Semua harga adalah US$ per kg.
Lantanum oksida – 1,69 Cerium oksida – 1,65 Samarium oksida – 1,79 Yttrium oksida – 2,87 Ytterbium oksida – 20,66 Erbium oksida – 22,60 Gadolinium oksida – 23,68 Neodymium oksida – 41,76 Europium oksida – 30,13 Holmium oksida – 44,48 Skandium oksida – 48.07 Praseodymium oksida – 48.43 Disprosium oksida – 251.11 Terbium oksida – 506.53 Lutetium oksida – 571.10
Waktu posting: 20 Mei-2020