현재 중국은 고강도 영구 자석 제조에 필수적인 희토류 금속 조합인 네오디뮴-프라세오디뮴 생산량의 80%를 생산하고 있습니다.
이러한 자석은 전기 자동차(EV)의 구동계에 사용되므로 예상되는 EV 혁명에는 희토류 채굴업체의 공급 증가가 필요합니다.
모든 EV 드라이브트레인에는 최대 2kg의 네오디뮴-프라세오디뮴 산화물이 필요하지만 3메가와트 직접 구동 풍력 터빈은 600kg을 사용합니다. 네오디뮴-프라세오디뮴은 사무실이나 집 벽의 에어컨 장치에도 있습니다.
그러나 일부 예측에 따르면 중국은 향후 몇 년 내에 네오디뮴-프라세오디뮴의 수입국이 되어야 하며 현재로서는 호주가 그 격차를 메울 수 있는 가장 좋은 위치에 있는 국가입니다.
Lynas Corporation(ASX: LYC) 덕분에 중국은 이미 세계에서 두 번째로 큰 희토류 생산국이 되었습니다. 비록 아직 생산량은 중국 생산량의 일부에 불과하지만요. 그러나 앞으로 더 많은 것이 있습니다.
호주의 4개 회사는 네오디뮴-프라세오디뮴을 핵심 생산물로 하는 매우 발전된 후방 지구 프로젝트를 진행하고 있습니다. 그 중 3개는 호주에 있고 4개는 탄자니아에 있습니다.
또한, 우리는 많이 찾는 중희토류 원소(HREE), 디스프로슘 및 테르븀을 함유한 Northern Minerals(ASX: NTU)를 보유하고 있으며, 이는 서호주의 Browns Range 프로젝트에서 희토류 제품군을 장악하고 있습니다.
다른 국가들 중에서 미국은 Mountain Pass 광산을 보유하고 있지만 생산을 중국에 의존하고 있습니다.
기타 다양한 북미 프로젝트가 있지만 건설 준비가 완료되었다고 간주할 수 있는 프로젝트는 없습니다.
인도, 베트남, 브라질, 러시아는 적당한 양을 생산합니다. 부룬디에는 운영 중인 광산이 있지만 이들 중 어느 것도 단기적으로 임계 질량을 갖춘 국가 산업을 창출할 수 있는 능력을 갖추고 있지 않습니다.
Northern Minerals는 코로나19 바이러스로 인해 부과된 주의 여행 제한으로 인해 WA에 있는 Browns Range 파일럿 공장을 일시적으로 중단해야 했지만 회사는 판매 가능한 제품을 생산하고 있습니다.
Alkane Resources(ASX: ALK)는 요즘 금에 더 집중하고 있으며 현재 주식 시장의 혼란이 가라앉으면 Dubbo 기술 금속 프로젝트를 분리할 계획입니다. 이후 해당 사업은 Australian Strategic Metals로 별도로 거래됩니다.
Dubbo는 건설 준비가 되어 있습니다. 모든 주요 연방 및 주 승인을 받았으며 Alkane은 한국의 Zirconium Technology Corp(Ziron)과 협력하여 한국에서 5번째로 큰 도시인 대전에 파일럿 청정 금속 공장을 건설하고 있습니다.
Dubbo의 매장량은 지르코늄 43%, 하프늄 10%, 희토류 30%, 니오븀 17%입니다. 이 회사의 희토류 우선순위는 네오디뮴-프라세오디뮴입니다.
Hastings Technology Metals (ASX: HAS)는 WA Carnarvon 북동쪽에 위치한 Yangibana 프로젝트를 진행하고 있습니다. 노천 광산 및 가공 공장에 대한 연방 환경 허가를 받았습니다.
헤이스팅스는 2022년까지 연간 네오디뮴-프라세오디뮴 3,400톤을 생산할 계획이다. 여기에 디스프로슘과 테르븀을 더해 프로젝트 수익의 92%를 생산할 예정입니다.
헤이스팅스는 금속 제품 제조업체인 독일 셰플러와 10년 오프테이크 계약을 협상해 왔지만, 코로나19 바이러스가 독일 자동차 산업에 미치는 영향으로 인해 이러한 협상이 지연되었습니다. 티센크루프(ThyssenKrupp) 및 중국 수출 파트너와도 논의가 있었습니다.
Arafura Resources(ASX: ARU)는 2003년 철광석 사업으로 ASX에서 시작되었지만 노던 테리토리의 Nolans 프로젝트를 인수한 후 곧 방향을 바꿨습니다.
이제 놀란스는 광산 수명이 33년이고 연간 네오디뮴-프라세오디뮴을 4,335t 생산할 것으로 예상하고 있습니다.
회사는 호주에서 방사성 폐기물 처리를 포함해 희토류 채굴, 추출, 분리에 대한 승인을 받은 유일한 사업장이라고 밝혔습니다.
이 회사는 네오디뮴-프라세오디뮴 오프테이크 판매를 위해 일본을 목표로 하고 있으며 정유소를 건설하기 위해 영국 Teesside에 19헥타르의 토지에 대한 옵션을 가지고 있습니다.
Teesside 현장은 완전히 허가되었으며 이제 회사는 Ngualla 프로젝트에 대한 최종 규제 요건인 탄자니아 정부의 채굴 허가증 발급을 기다리고 있습니다.
Arafura는 두 개의 중국 오프테이크 당사자와 양해각서를 체결했지만 최근 프레젠테이션에서는 자사의 "고객 참여"가 중국의 청사진인 'Made in China 2025' 전략에 부합하지 않는 네오디뮴-프라세오디뮴 사용자를 대상으로 한다고 강조했습니다. 향후 5년 동안 국가는 첨단 기술 제품의 70%를 자급자족할 수 있으며 이는 기술 제조 분야의 세계적 지배를 향한 중요한 단계입니다.
Arafura와 다른 회사들은 중국이 전 세계 희토류 공급망의 대부분을 통제하고 있다는 사실을 잘 알고 있습니다. 호주는 미국 및 기타 동맹국과 함께 중국이 아닌 프로젝트의 착수를 억제하는 중국의 능력이 제기하는 위협을 인식하고 있습니다.
베이징은 생산자가 가격을 통제할 수 있도록 희토류 운영에 보조금을 지급합니다. 그리고 중국 기업은 사업을 계속할 수 있지만 중국 이외의 기업은 손실이 발생하는 환경에서 운영할 수 없습니다.
네오디뮴-프라세오디뮴 판매는 중국에서 희토류 채굴을 운영하는 6개 국영 기업 중 하나인 상하이 상장 중국 북부 희토류 그룹(China Northern Rare Earth Group)이 주도하고 있습니다.
개별 기업은 손익분기점에 도달하고 수익을 낼 수 있는 수준을 파악하는 반면, 금융 제공업체는 보다 보수적인 경향이 있습니다.
네오디뮴-프라세오디뮴 가격은 현재 US$40/kg(A$61/kg) 미만이지만 업계 통계에 따르면 프로젝트 개발에 필요한 자본 투입을 해제하려면 US$60/kg(A$92/kg)에 가까운 가격이 필요할 것으로 추정됩니다.
실제로 중국은 코로나19 사태 속에서도 희토류 생산량을 늘려 3월 수출량이 전년 동기 대비 19.2% 증가한 5,541톤으로 2014년 이후 월별 최고치를 기록했다.
Lynas 역시 3월에 견고한 배송 수치를 보였습니다. 올 1분기 희토류산화물 생산량은 총 4,465t이다.
중국은 바이러스 확산으로 인해 1월 내내와 2월 일부 동안 희토류 산업의 상당 부분을 폐쇄했습니다.
피크는 지난 4월 말 주주들에게 "현시점에서 미래가 어떻게 될지 명확히 이해하는 사람이 없기 때문에 시장 참여자들은 인내심을 갖고 기다리고 있다"고 말했다.
게다가 현재 가격 수준에서 중국 희토류 산업은 거의 수익을 내지 못하는 것으로 이해된다”고 말했다.
다양한 희토류 원소의 가격은 시장 요구에 따라 다양합니다. 현재 세계에는 란타늄과 세륨이 풍부하게 공급되어 있습니다. 다른 사람들과는 그다지 많지 않습니다.
아래는 1월 가격 스냅샷입니다. 개별 수치는 어느 방향으로든 조금씩 이동했지만 수치는 가치 평가에서 상당한 차이를 보여줍니다. 모든 가격은 kg당 US$입니다.
산화 란탄 – 1.69 산화 세륨 – 1.65 산화 사마륨 – 1.79 산화 이트륨 – 2.87 산화 이테르븀 – 20.66 산화 에르븀 – 22.60 산화 가돌리늄 – 23.68 산화 네오디뮴 – 41.76 산화 유로뮴 – 30.13 산화 홀뮴 – 44.48 산화 스칸듐 – 48.07 산화프라세오디뮴 – 48.43 산화디스프로슘 – 251.11 산화테르븀 – 506.53 산화루테튬 – 571.10
게시 시간: 2020년 5월 20일